El Barça informó de que ha culminado con éxito una colocación de bonos por 105 millones de euros, con lo que completa los 210 millones de euros previstos en las dos emisiones autorizadas por la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios.
La nueva emisión tiene vencimiento en octubre de 2036 y ha sido suscrita íntegramente por inversores internacionales en menos de 24 horas, con un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al de la emisión de julio de 2026.
Según la entidad azulgrana, las propuestas recibidas durante el proceso de comercialización han permitido anticipar la operación respecto al calendario previsto.
Además «la rapidez de la colocación y el mantenimiento del diferencial» ponen de manifiesto «el respaldo del mercado» al Barcelona, así como «la confianza de los inversores en su capacidad para generar ingresos y desarrollar su proyecto a largo plazo«, según el Barça.
El Barcelona informó también de que tras esta nueva emisión mantiene la calificación crediticia BBB, con perspectiva estable, otorgada por la agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS.
El Barcelona se decidió por una emisión de bonos debido al impacto en su tesorería que suponía el desfase entre el inicio del pago de los costes financieros asociados a la construcción del nuevo estadio y la explotación del mismo. Supone, además, una emisión adicional a los bonos ya existentes en 2021 y 2024.
Según informó el club tras la emisión de bonos llevada a cabo a principios de septiembre (105 millones), la colocación se realizó a un tipo de interés del 5,14% y ya desde el principio tuvo «una elevada demanda«.
